bedafsanalyse

Persönliche Bedarfsanalyse

Egal in welcher Lebenssituation wir Sie kennen lernen: am Anfang steht immer eine umfassende Analyse Ihrer Situation. Das bedeutet für Sie, dass wir in unserem Analysetermin vor allem alle bestehenden Versicherungsverträge einsehen, um sie auf Aktualität zu prüfen. Ebenso stellen wir Ihnen Fragen zu Ihrer familiären Situation und, extrem wichtig, zu den für Sie wichtigen Punkten bei der Absicherung. Nichts ist schlimmer, als ausgesuchte Versicherungen, die nicht dem entsprechen, was Sie wollen. Daher ist der erste Termin mit Ihnen gemeinsam richtungsweisend für die zukünftige und langjährige Betreuung.

Ziel dieses Gesprächs ist es, dass wir uns so gut wie möglich in Ihre Lage versetzen können und verstehen, was Ihnen wichtig ist. Z.B. haben junge Männer zwischen 18 und 25 völlig andere Vorstellungen als 30 – 40 Jährige, vor allem wenn Sie Familie haben. Nach diesen Vorstellungen suchen wir die passenden Produkte aus, gleichen diese mit Bestehenden in unserem Kundenbestand ab und empfehlen Ihnen diese im 2. Termin. Anhand dieser Empfehlungen entscheiden Sie, was zu Ihnen passt und was nicht.

Zur Vorbereitung eines Analysetermins erhalten Sie von uns eine Checkliste, die Sie bitte zur Vorbereitung ausfüllen und die benötigten Unterlagen bereit legen. Der Termin kann sowohl bei Ihnen zu Hause, als auch in unseren Räumlichkeiten statt finden. Dabei suchen wir mit Ihnen gemeinsam einen passenden Termin aus, damit Sie sich die Zeit für uns nehmen können.

Gerne können Sie uns kontaktieren und unsere Leistung ausprobieren. Wir freuen uns auf Sie!

Kurz und knapp

  • Grundvoraussetzung für Beratung
  • Sichtung aller bestehenden Versicherungen
  • Aufnahme finanzielle + familiäre Situation
  • Besprechung Ihrer Wünsche + Vorstellungen
  • Zeitaufwand ca. 30 min

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